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市交通集团成功发行全省唯一全国首批混合型科创票据，发行金额1.5亿元

为综合交通领域科创提供金融服务

7月26日，南京市交通集团2023年度第一期中期票据（混合型科创票据，发行名称及代码：南京交建MTN001）作为全国首批、全省唯一混合型科创票据项目成功发行。

市交通集团此次成功发行的混合型科创票据，是中国银行间市场交易商协会为解决不同发展阶段的科技型企业对长期、稳定、股债混合性资金的需求，在央行指导下创新推出的企业融资工具。此类票据可以在募集资金用途和债券条款设计上均实现股债联动，匹配企业全生命周期中的所处阶段，优化产品结构。

在发行前期，在市国资委、人民银行南京分行等部门和集团外部董事的关心支持下，通过多轮答辩，市交通集团成为全省唯一一家入选全国首批混合型科创票据创新试点单位。市交通集团本期混合型科创票据是以通过浮动利率挂钩企业投资的科技创新基金成长收益，保障和丰富投资人收益来源的方式创新发行，既破解了科技创新基金投资资金来源问题，又通过浮动利率条款创新设计与债券投资人共享科技创新领域投资收益，实现共赢。

此次发行的混合型科创票据，发行金额为1.5亿元，期限5年，由中国银行、邮储银行、南京银行联合主承销。本期债券募集资金中7620万元用于置换前期以自有资金投资科技创新领域的出资，票面利率与投资的科技创新基金投资收益目标挂钩，前四年票面利率为3.25%，第五个计息年度的票面利率根据所置换的科技创新基金的现金分配收益率进行浮动。

此次入选全国首批混合型科创票据发行试点，既是对市交通集团积极拓展“交通金融”板块、持续推进科研创新企业培育工作的肯定，更开创了市交通集团债券支持科创全生命周期融资、解决科创基金投资资金来源问题的新路径。

近年来，市交通集团持续发挥国有资本带动作用，融入全市发展大局，积极响应市委科创金融改革的号召，成立交通产业母基金，建立了基础设施、交通装备与智能制造、智慧交通与新基建、交通能源、交通服务五大投资板块；已在数字交通运营管理、新能源电站投建运营、TOD项目综合开发、多式联运、宁淮合作园区等方面，为集团多家主业板块以及实业板块企业展开对接服务。截至目前，交通产业母基金在南京落地基金近50亿元，投资引入20多个项目。

本期混合型科创票据募集用途中的南京交控麒鑫创业投资合伙企业（有限合伙）是由市交通集团母基金主导，与南京银行、金雨茂物、麒麟管委会等共同发起落地南京首支创投类投贷联动基金，围绕麒麟重点交通实验室，对接南京及省内各高新园区企业，为综合交通领域内涉及新材料、新能源、智能制造、新一代信息技术、半导体等硬科技新兴产业机构提供综合金融服务。此举也将更好发挥企业金融助力实体经济作用，推动南京区域“交通+”产业科技企业高质量发展。